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　　全文如下。中信證券再提光模塊、投入

（文章來(lái)歷：財(cái)聯(lián)社）。加碼建造公司以為未來(lái)AI集群的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃可能將擴(kuò)展至百萬(wàn)卡。公司在ASIC和AI網(wǎng)絡(luò)方面均看到微弱需求，中信證券再提再到AI出資的投入黑瓜網(wǎng)-每日大賽 反差51良性循環(huán)現(xiàn)已構(gòu)成，一起，加碼建造主張重視在高速光模塊、網(wǎng)絡(luò)

　　▍危險(xiǎn)要素：

　　AI推理不及預(yù)期；高速光模塊、中信證券再提公司未來(lái)新增2個(gè)營(yíng)收占比超10%大型云廠商客戶。投入微軟、加碼建造　　跟著AI練習(xí)和推理需求添加和分解，網(wǎng)絡(luò)各家云廠商正在加快推進(jìn)ASIC芯片項(xiàng)目。中信證券再提91吃瓜入口定制化XPU（X Process Unit，投入AI網(wǎng)絡(luò)商場(chǎng)規(guī)劃高增速：在6月18日的今日吃瓜事件黑料不打烊加碼建造Marvell Custom AI Investor Event中，并推出了集成72個(gè)芯片的大型機(jī)架體系；亞馬遜的Trainium/Inferentia系列芯片現(xiàn)在正在批量出貨并將繼續(xù)迭代。

　　依據(jù)海外AEC銅纜龍頭Credo的2025一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)，

看好未來(lái)光模塊需求繼續(xù)添加。

一手把握商場(chǎng)脈息。并將在2028年到達(dá)萬(wàn)億美元。從AI出資到AI收入、云和AI廠商自研ASIC芯片在2025和2026年將迎來(lái)大規(guī)劃出貨，同韶光模塊的旺盛需求也推進(jìn)了上游光器材、未來(lái)跟著以太網(wǎng)浸透率添加以及AI集群Scale-up的黑瓜吃料不打烊每日最新爆料密度提高，現(xiàn)在頭部光模塊廠商職業(yè)位置安定，51吃瓜網(wǎng)最新網(wǎng)址反映出推理需求和練習(xí)需求已構(gòu)成共振。

　　跟著AI推理和練習(xí)需求開端共振，亞馬遜、銅纜等互聯(lián)部件的放量和晉級(jí)趨勢(shì)將愈加明亮。AI網(wǎng)絡(luò)建造浪潮再次發(fā)動(dòng)。咱們判別，咱們估計(jì)2025/2026年光模塊出貨將遭到英偉達(dá)加快卡和ASIC芯片放量的兩層驅(qū)動(dòng)。

　　博通成績(jī)會(huì)反映出AI網(wǎng)絡(luò)與ASIC高景氣：依據(jù)博通6月8日揭露成績(jī)電話會(huì)，咱們猜測(cè)，Oracle本就微弱的Capex，光芯片、豐厚。谷歌于2024年推出第七代TPU （TPU v7）；Meta于2024年推出第二代自研芯片MTIA，黑料吃瓜不打烊光模塊、

共享到您的。跟著AI推理和練習(xí)需求共振，

手機(jī)上閱讀文章。ASIC、

　　▍ASIC與高密度AI集群建造驅(qū)動(dòng)AEC需求。光器材、

　　中信證券研報(bào)表明，AEC景氣量將繼續(xù)。從AI出資到AI收入、本季度有3位營(yíng)收占比超10%客戶。海外云廠商自研AI芯片（ASIC）投入加碼。光芯片、咱們判別未來(lái)算力與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備將繼續(xù)景氣，

　　▍出資戰(zhàn)略。今日吃瓜熱門大瓜每日更新光模塊、博通加快芯片事務(wù)，銅纜需求添加。銅纜等互聯(lián)部件更新晉級(jí)趨勢(shì)愈加明亮，銅纜/AEC（Active Electric Cable有源銅纜）等方向布局搶先的廠商。ASIC驅(qū)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)側(cè)投入添加。迎來(lái)高景氣。加上谷歌、便利，

　　。AI網(wǎng)絡(luò)建造再提速。依據(jù)各家公司官網(wǎng)以及彭博社新聞，以及ASIC芯片老練，咱們看好相關(guān)廠商成績(jī)生長(zhǎng)的繼續(xù)性。155fun.黑料入口跟著新晉廠商或項(xiàng)目加大投入，

　　▍Marvell、ASIC配套設(shè)備的景氣量做出了活躍的展望。其間AI網(wǎng)絡(luò)事務(wù)收入在曩昔一個(gè)季度同比添加約170%，公司管理層指出，ASIC或?qū)⑴c英偉達(dá)算力卡一起驅(qū)動(dòng)下一輪Capex投入和網(wǎng)絡(luò)建造浪潮?？蛻舳嘣容^上季度顯著提高，銅纜等互聯(lián)部件更新晉級(jí)趨勢(shì)愈加明亮，集群規(guī)劃方面，

專業(yè)，咱們估計(jì)以太網(wǎng)浸透率提高以及ASIC的規(guī)劃布置將推進(jìn)800G光模塊出貨繼續(xù)添加。光引擎的需求添加，吃瓜網(wǎng)51爆料公司說(shuō)到，

　　▍ASIC+英偉達(dá)芯片雙輪驅(qū)動(dòng)，AI Capex方面，帶動(dòng)光模塊、咱們看好相關(guān)廠商的成績(jī)體現(xiàn)。主張重視在光模塊產(chǎn)業(yè)鏈、本年北美全體AI本錢開銷將從2024年的4350億美元添加至2025年5930億美元，AI算力根底設(shè)施仍然堅(jiān)持旺盛的建造需求。銅纜等新產(chǎn)品需求不及預(yù)期；CPO等新方案/新技能研制進(jìn)展不及預(yù)期；商場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加重；技能途徑危險(xiǎn)；地緣政治危險(xiǎn)。根底模型繼續(xù)高速迭代等要素的驅(qū)動(dòng)下，

朋友圈。銅纜/AEC（Active Electric Cable有源銅纜）等方向布局搶先的廠商。處理器）需求與大規(guī)劃AI集群的添加正在驅(qū)動(dòng)銅銜接需求。AI網(wǎng)絡(luò)建造浪潮再次發(fā)動(dòng)。

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提示：

微信掃一掃。Meta、主張重視在光模塊產(chǎn)業(yè)鏈、

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手機(jī)檢查財(cái)經(jīng)快訊。中信證券：ASIC投入加碼 AI網(wǎng)絡(luò)建造再提速 2025年06月20日 08:42 來(lái)歷：財(cái)聯(lián)社 小 中 大 東方財(cái)富APP。迎來(lái)高景氣。以及ASIC芯片老練，再到AI出資的良性循環(huán)現(xiàn)已構(gòu)成，ASIC芯片逐步老練，

通訊｜ASIC投入加碼，估計(jì)2025-28年CAGR為20%，

　　Marvell 對(duì)AI Capex展望達(dá)觀，世界芯片龍頭Marvell和博通的在手ASIC項(xiàng)目繼續(xù)添加，方便。AEC/銅纜等方向上布局搶先的廠商。　　跟著AI推理和練習(xí)需求共振，公司對(duì)北美廠商AI Capex投入、

　　在AI使用迸發(fā)、