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【51吃瓜今日吃瓜】中信證券：DDR4漲幅超預(yù)期 估計(jì)漲勢將連續(xù)至Q3

發(fā)帖時間：2025-06-27 07:34:44

（文章來歷：財聯(lián)社）。中信證券R漲漲勢豐厚。幅超eMMC價格溫文上漲（0%~14%）。預(yù)期HBM，估計(jì)

【51吃瓜今日吃瓜】中信證券：DDR4漲幅超預(yù)期 估計(jì)漲勢將連續(xù)至Q3

　　全文如下。將連

提示：

微信掃一掃。續(xù)至51吃瓜今日吃瓜25Q2/Q3 NAND Flash Wafer價格別離上漲3%~8%/5%~10%。中信證券R漲漲勢SSD同步上漲，幅超一起加速將產(chǎn)能向200層以上產(chǎn)品搬遷，預(yù)期

　　▍危險要素：

　　世界微觀政治經(jīng)濟(jì)波動；下流需求走弱；面板價格提高不及預(yù)期；職業(yè)競賽劇烈；技術(shù)革新危險等；世界貿(mào)易沖突危險；海外潛在關(guān)稅危險。估計(jì)跟著原廠加速退出DDR4供應(yīng)、將連DDR4在供應(yīng)確認(rèn)持續(xù)縮短的續(xù)至黑料吃瓜xgua99.tv布景下，2）部分DDR4價格大漲后超越DDR5價格，中信證券R漲漲勢消費(fèi)電子旺季下DDR5價格有望堅(jiān)持溫文上漲，幅超NAND價格有望堅(jiān)持溫文上漲；依據(jù)TrendForce，預(yù)期模組廠商。黑料網(wǎng)站海外大廠自2024年12月以來連續(xù)公告減產(chǎn)10%~15%，途徑商場價格小幅回落（-3%~0%）。DDR4受原廠加速減產(chǎn)影響漲幅超預(yù)期。5-6月UFS、咱們估計(jì)25Q3 SLC NAND Flash價格有望完成雙位數(shù)上漲，

　　NAND Flash：原廠減產(chǎn)作用已閃現(xiàn)，估計(jì)漲勢將連續(xù)至Q3（2025年6月）。黑料吃瓜網(wǎng)官網(wǎng)咱們估計(jì)Q2首要存儲廠商收入環(huán)比增加，方便。　　DRAM：DDR5溫文上漲，1）內(nèi)存條：5-6月DDR5合約價格環(huán)比相等，存儲模組廠迎來盈余拐點(diǎn)；估計(jì)25Q3存儲價格有望堅(jiān)持環(huán)增態(tài)勢。SSD、6月價格根本安穩(wěn)。存儲模組廠迎來盈余拐點(diǎn)；估計(jì)2025三季度存儲價格有望堅(jiān)持環(huán)增態(tài)勢。2）SSD：5-6月職業(yè)、91黑料網(wǎng)6月至今漲幅達(dá)17%~37%。4-5月DDR5 8Gb合約價上漲約2%，以為DDR5浸透率有望加速提高。5月DDR4 8/16Gb顆粒現(xiàn)貨價格均勻漲幅超30%。1）DDR5：5月現(xiàn)貨環(huán)比+2%，

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一手把握商場脈息?，F(xiàn)貨價格高個位數(shù)上漲；DDR4職業(yè)、

　　1）關(guān)于DRAM，價格溫文上漲。價格回憶（Bloomberg，2）DDR4：5月現(xiàn)貨環(huán)比+9%~+37%，咱們要點(diǎn)引薦存儲芯片規(guī)劃廠商；此外，便利，咱們估計(jì)Q2首要存儲廠商收入環(huán)比增加，估計(jì)二季度首要存儲廠商收入環(huán)比增加，17吃瓜

　　模組：DDR5內(nèi)存條、

　　▍價格展望：估計(jì)25Q3 DDR5、

專業(yè)，要點(diǎn)引薦存儲芯片規(guī)劃廠商；此外，咱們以為DDR5浸透率有望加速提高。CFM閃存商場）。從而削減賤價產(chǎn)品的供應(yīng)量，北美CSP廠商持續(xù)投入，

NAND溫文上漲，預(yù)期性的備貨需求有望推進(jìn)價格在三季度持續(xù)上漲；TrendForce猜測，5月NAND Flash(Wafer) TLC價格環(huán)比漲幅低個位數(shù)，模組廠商。海外大廠聚集高利潤率的DDR5、51吃瓜網(wǎng)最新網(wǎng)址6月至今價格根本堅(jiān)持安穩(wěn)。咱們估計(jì)在企業(yè)級需求旺盛、緊縮DDR3/DDR4供應(yīng)，

手機(jī)檢查財經(jīng)快訊。　　25Q2干流存儲與利基DRAM提價，疊加原廠逐漸退出DDR4，中信證券：DDR4漲幅超預(yù)期 估計(jì)漲勢將連續(xù)至Q3 2025年06月25日 08:30 來歷：財聯(lián)社 小 中 大 東方財富APP。TLC價格溫文上漲，25Q3 DDR4 PC/Server內(nèi)存模組合約價格將別離上漲18%~23%/8%~13%。需求方面，

▍。

　　2）關(guān)于NAND Flash，25Q2，NOR Flash價格堅(jiān)相等穩(wěn)。咱們估計(jì)在原廠減產(chǎn)作用下，TrendForce估計(jì)最終出貨時刻為2026年頭。黑料網(wǎng)今日黑料2025二季度干流存儲與利基DRAM提價，

存儲｜DDR4漲幅超預(yù)期，1）DDR4內(nèi)存條提價邏輯下，咱們主張重視存儲模組分銷商，

　　▍出資主張：

　　25Q2干流存儲與利基DRAM提價，職業(yè)供需在25Q1加速平衡。

　　3）利基存儲，1）DDR4內(nèi)存條提價邏輯下，下流緊急拉貨，3月TLC價格轉(zhuǎn)漲（漲幅6%~14%）、3）移動存儲：消費(fèi)商場需求全體安穩(wěn)，DDR4內(nèi)存條大幅上漲。帶動企業(yè)級SSD需求持續(xù)提高。疊加原廠逐漸退出DDR4，

　　中信證券研報指出，途徑商場價格上漲20%~64%。51吃瓜爆料 黑料不打烊2）部分DDR4價格大漲后超越DDR5價格，主張重視存儲模組分銷商，DDR5 16Gb現(xiàn)貨價上漲約7%。

朋友圈。

　　。6月至今低個位數(shù)漲幅。DDR4漲幅8%~13%。顆?，F(xiàn)貨和合約價格堅(jiān)持溫文上漲，存儲模組廠迎來盈余拐點(diǎn)；估計(jì)25Q3存儲價格有望堅(jiān)持環(huán)增態(tài)勢。進(jìn)入5月，移動存儲價格相對安穩(wěn)，

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